Jak budovat disciplínu při CFD obchodování
Disciplína při CFD obchodování znamená schopnost dodržovat vlastní obchodní pravidla i v situacích, kdy trh vyvolává strach, chamtivost, netrpělivost nebo potřebu rychle dohnat ztrátu. Je důležitou součástí systematického přístupu v oblasti Osobních financí a peněz, konkrétně v rámci Burza a trading (indexy, forex, CFD). Ani kvalitní strategie totiž nepomůže, pokud trader pravidla pravidelně porušuje.
Vytvořte si jasná pravidla
Disciplína se buduje snadněji, pokud trader přesně ví, co má dělat. Obchodní plán by měl určit podmínky vstupu, stop loss, výstup, velikost pozice, maximální riziko i situace, kdy se obchodovat nebude.
Místo rozhodnutí „vstoupím, pokud bude graf vypadat dobře“ je lepší mít konkrétní podmínky. Například obchodovat pouze ve směru trendu, po určitém pullbacku a při splnění předem definovaného vstupního signálu.
Pomoci může také CFD obchodní plán, který všechny podmínky sjednotí do jednoho systému.
Omezte počet rozhodnutí
Čím více rozhodnutí musí trader během obchodního dne dělat, tím větší prostor vzniká pro impulzivní chování. Jasná pravidla proto mohou část rozhodování odstranit.
Trader může například předem určit, které instrumenty sleduje, v jakých hodinách obchoduje a jaký typ setupu hledá. Pokud podmínky nejsou splněny, obchod jednoduše neuskuteční.
Disciplína tak není pouze o silné vůli. Dobře nastavený systém může počet situací, ve kterých musí trader improvizovat, výrazně snížit.
Dodržujte pevné řízení rizika
Jedním z nejčastějších problémů je změna velikosti pozice podle emocí. Po několika ztrátách může trader chtít zvýšit pozici, aby ztrátu rychle dohnal. Po sérii zisků může naopak začít podstupovat příliš vysoké riziko.
Velikost pozice by proto měla vycházet z předem stanoveného rizika a vzdálenosti stop lossu. Pravidla by měla platit stejně pro ziskový i ztrátový obchod.
U CFD je důležité nepovažovat dostupnou páku za důvod pro otevření maximální možné pozice. Páka může výrazně zvýšit rychlost, s jakou se zisk i ztráta mění.
Naučte se přijímat ztráty
Ztrátové obchody jsou běžnou součástí každé strategie. Ani systém s dlouhodobě kladnou očekávanou hodnotou nemusí být ziskový v každém týdnu nebo měsíci.
Pokud trader vnímá každou ztrátu jako chybu, může začít posouvat stop loss, předčasně uzavírat další obchody nebo otevírat nové pozice mimo plán.
Důležité je rozlišovat mezi ztrátovým obchodem, který byl proveden podle pravidel, a ztrátou způsobenou porušením strategie. První může být naprosto správně provedený obchod. Druhý je problém disciplíny.
Veďte si obchodní deník
Obchodní deník pomáhá odhalit opakující se chyby. Ke každému obchodu lze zaznamenat důvod vstupu, vstupní cenu, stop loss, velikost pozice, výstup a výsledek.
Užitečné je zapisovat také to, zda byla všechna pravidla skutečně dodržena. Po několika desítkách obchodů může trader zjistit například to, že největší ztráty vznikají při obchodování mimo plánované hodiny nebo při vstupu bez potvrzení.
Pravidelné vyhodnocování deníku je proto důležitější než pouhé sledování celkového zisku či ztráty.
Vyhněte se revenge tradingu a FOMO
Po ztrátovém obchodu může vzniknout potřeba okamžitě otevřít další pozici a ztrátu získat zpět. Tento způsob chování se označuje jako revenge trading.
Opačným problémem je FOMO, tedy strach z toho, že trader zmešká výrazný pohyb. Může proto vstoupit pozdě, přestože jeho původní strategie podobný vstup nepovoluje.
Jednoduchým pravidlem může být, že pokud obchodní setup uteče, trader jej už nedohání. Další příležitost musí splnit stejná pravidla jako všechny ostatní.
Pravidelně vyhodnocujte svou disciplínu
Disciplínu je možné měřit. Trader si může například každý týden spočítat, kolik obchodů bylo plně podle plánu a kolik vzniklo kvůli impulzivnímu rozhodnutí.
Pokud strategie měla například 30 obchodů a pět z nich porušovalo pravidla, není vhodné hodnotit pouze finanční výsledek. Důležité je zjistit, proč k porušení pravidel došlo.
Pomoci může také vyhodnocování CFD obchodů, při kterém lze oddělit kvalitu strategie od kvality jejího provedení.
Disciplína při CFD obchodování se tedy nevytváří snahou nikdy neudělat chybu. Jde především o vytvoření jednoduchých pravidel, jejich důsledné dodržování a pravidelné vyhodnocování. Pokud trader přesně ví, kdy obchodovat, kolik riskovat a kdy zůstat mimo trh, výrazně omezuje prostor pro impulzivní rozhodování.
