Nejčastější chyby CFD začátečníků
Začátečníci při CFD obchodování často dělají chyby, které nesouvisejí pouze s výběrem strategie, ale především s řízením rizika, používáním páky a psychologií. CFD umožňují rychlé otevírání pozic a využívání finanční páky, takže nesprávné rozhodnutí může mít na účet výrazně větší dopad než u běžného nákupu podkladového aktiva. Proto je důležité chápat základy osobních financí a peněz a oblast burzy a tradingu.
Příliš velká pozice
Jednou z nejnebezpečnějších chyb je otevření příliš velké CFD pozice vzhledem k velikosti účtu. Trader může využít vysokou páku a získat dojem, že potřebuje pouze malou část kapitálu.
Ve skutečnosti rozhoduje především nominální expozice a pohyb ceny. I malá změna trhu může při nadměrné pozici znamenat významnou ztrátu.
Velikost pozice by proto měla vycházet z předem stanoveného rizika a vzdálenosti Stop Lossu.
Obchodování bez Stop Lossu
Někteří začátečníci Stop Loss nepoužívají, protože nechtějí realizovat ztrátu. Doufají, že se trh nakonec otočí správným směrem.
Takový přístup ale může změnit malou plánovanou ztrátu ve velmi výrazný propad účtu. Stop Loss by měl být součástí obchodního plánu a jeho umístění by mělo vycházet z obchodního scénáře.
Je však potřeba počítat s tím, že při prudkém pohybu může vzniknout skluz a skutečná cena uzavření nemusí přesně odpovídat úrovni Stop Lossu.
Využívání maximální páky
Dostupná páka není doporučená velikost pozice. Začátečník může mít například možnost otevřít několikanásobně větší pozici, než jakou jeho účet skutečně bezpečně unese.
Vyšší páka zvyšuje citlivost účtu na pohyb trhu. Proto je vhodnější nejprve určit maximální riziko a až následně vypočítat velikost pozice.
Obchodování bez strategie
Další častou chybou je otevírání obchodů podle aktuálního pocitu nebo podle toho, zda cena právě roste či klesá.
Bez jasných pravidel trader nedokáže zpětně určit, proč obchod otevřel a zda byla jeho strategie vůbec úspěšná.
Obchodní plán by měl definovat například podmínky vstupu, Stop Loss, Take Profit, velikost pozice a maximální riziko.
Příliš mnoho obchodů
Začátečník může mít pocit, že musí být na trhu neustále aktivní. Otevírá proto pozice i v situacích, které jeho strategii neodpovídají.
Více obchodů však automaticky neznamená vyšší zisk. Nadměrné obchodování může zvýšit náklady a současně vést k impulzivním rozhodnutím.
Pokud není platný obchodní setup, může být nejlepší rozhodnutí žádný obchod neotevřít.
Snahy rychle dohnat ztrátu
Po ztrátovém obchodu může začátečník zvýšit velikost další pozice, aby se co nejrychleji dostal zpět na původní hodnotu účtu. Tento způsob chování se označuje jako revenge trading.
Problém spočívá v tom, že další obchod už není založený na strategii, ale na snaze změnit předchozí výsledek.
Pomoci může předem stanovený denní limit ztráty. Po jeho dosažení trader obchodování ukončí.
Ignorování nákladů
Výsledek CFD obchodu neovlivňuje pouze pohyb ceny. Důležitou roli může hrát spread, komise, overnight financování, skluz a další náklady podle konkrétního brokera a instrumentu.
Strategie, která vypadá ziskově bez nákladů, nemusí být po jejich započtení skutečně zisková.
Proto je potřeba náklady zahrnout také do backtestingu.
Nečekání na výsledky strategie
Začátečník může strategii po několika ztrátových obchodech okamžitě změnit a následně přejít na jiný systém. Tím ale nezíská dostatečný vzorek pro vyhodnocení.
Jednotlivé obchody nemají takovou vypovídací hodnotu jako větší série výsledků. Strategie by měla být nejprve otestována na historických datech a následně ověřena v reálných podmínkách s přiměřeným rizikem.
Pomoci může backtesting CFD strategií a následný forward testing.
Nezvládnutí emocí
Strach, chamtivost, FOMO a netrpělivost mohou začátečníka přimět k rozhodnutím mimo obchodní plán. Po zisku může začít riskovat více, po ztrátě se může snažit peníze okamžitě získat zpět.
Důležitou součástí je proto disciplína a pravidelné vyhodnocování obchodního deníku. Trader by měl sledovat nejen finanční výsledek, ale také to, zda každý obchod odpovídal jeho pravidlům.
Nejčastější chyby CFD začátečníků mají společného jmenovatele: příliš vysoké riziko a nedostatek systematického přístupu. Rozumná velikost pozice, používání Stop Lossu, kontrola páky, jasná strategie a pravidelné vyhodnocování mohou výrazně snížit pravděpodobnost, že několik špatných rozhodnutí zásadně poškodí obchodní účet.
