Trend following strategie pro indexy
Trend following strategie pro indexy je obchodní přístup založený na předpokladu, že již vzniklý trend má tendenci po určitou dobu pokračovat. Obchodník se nesnaží odhadnout vrchol ani dno trhu, ale vstupuje do obchodů až po potvrzení směru cenového vývoje. Cílem je využít co největší část rostoucího nebo klesajícího trendu při současném dodržování pravidel řízení rizika. Pokud chcete lépe porozumět finančním trhům, začněte oblastí osobních financí a peněz a následně se seznamte se základy burzy a tradingu. Správné využití trend following strategie může pomoci efektivněji obchodovat akciové indexy v období výraznějších trendů.
Co je trend following
Trend following znamená obchodování ve směru převládajícího trendu. Obchodník nejprve určí, zda se trh nachází v rostoucím nebo klesajícím trendu, a následně hledá vhodné příležitosti pro vstup do obchodu. Tato strategie nevyužívá odhady budoucích obratů trhu, ale snaží se následovat již potvrzený cenový vývoj.
Základní princip fungování akciových benchmarků vysvětluje článek Co je akciový index.
Kdy je trend following vhodný
Nejlepších výsledků může tato strategie dosahovat v obdobích silného a stabilního trendu. Pokud se index pohybuje dlouhodobě jedním směrem, mohou vznikat příležitosti pro opakované vstupy podle pravidel obchodního systému. Naopak během bočního trhu bývá využití této strategie obtížnější.
Před otevřením obchodu je vhodné potvrdit existenci trendu pomocí více analytických metod.
Jak určit směr trendu
Obchodníci často využívají kombinaci cenového grafu, klouzavých průměrů, trendových linií nebo dalších technických indikátorů. Směr trhu by měl být potvrzen více signály, nikoliv pouze jedním ukazatelem. Obchodní rozhodnutí by měla vždy odpovídat připravenému obchodnímu plánu.
Více informací naleznete v článcích Jak analyzovat indexový trend, Klouzavé průměry na indexech a Technická analýza indexů.
Jak řídit riziko při trend following strategii
Stejně jako u ostatních obchodních přístupů je nezbytné správně řídit riziko. Obchodník by měl předem určit velikost obchodní pozice, úroveň Stop Lossu i podmínky ukončení obchodu. Současně je důležité počítat s tím, že žádný trend netrvá neomezeně dlouho a může dojít k jeho obratu.
Modelová situace: Akciový index se několik týdnů pohybuje v rostoucím trendu a pravidelně vytváří vyšší maxima i minima. Obchodník vyčká na krátkodobou korekci, potvrdí pokračování trendu pomocí své strategie a teprve poté otevře obchod při dodržení pravidel řízení rizika.
Nejčastější chyby při obchodování trendů
Mnoho obchodníků vstupuje do trhu příliš pozdě po výrazném cenovém růstu nebo naopak obchoduje trend v období, kdy se trh již pohybuje do strany. Další častou chybou je příliš brzké uzavírání ziskových obchodů nebo nedodržování obchodního plánu. Dlouhodobě lepších výsledků dosahují obchodníci, kteří zachovávají disciplínu a přizpůsobují svou strategii aktuálním podmínkám trhu.
Úspěšný trend following vyžaduje trpělivost, konzistentní přístup a kvalitní řízení rizika.
Proč zařadit trend following do obchodního plánu
Trend following strategie umožňuje obchodníkům využívat dlouhodobější cenové pohyby akciových indexů bez snahy odhadovat přesný okamžik obratu trhu. Ve spojení s technickou analýzou, disciplinovaným přístupem a kvalitním řízením rizika představuje jednu z nejrozšířenějších metod obchodování trendových trhů.
Pro širší přehled o světových benchmarkech doporučujeme také článek Největší světové akciové indexy, který představuje jejich význam při investování a obchodování.
